美国农业部发布《2024年度中国种子报告》
- 2024-08-16 10:50:00
- bjzongke 原创
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美国农业部(USDA)海外农业局(FAS)每年都会公布我国种子报告 Planting Seed Annual Report,根据最近公布2024年度中国种子报告,在营销年度(MY)2022/23,中国进口了67,000公吨(MT)的种植种子,价值4.78亿美元。美国是中国种植种子的最大供应国,按价值计算,占MY 2022/23种植种子进口量的22%。本报告提供了包括大田作物、蔬菜和牧草在内的一系列种植种子的供应、贸易和利用情况的信息。
生 产
根据2024年3月农业农村部(MARA)发布的报告,以及 2023 年9月由农业农村部国家农业技术推广服务中心发布的《2023-2024年中国主要农作物种子生产供需》报告,2023/24市场年度的主要农作物种子生产有所增加,导致种子供应过剩,价格稳定或下降。
1 玉米种子
2023/24市场年度(10月至9月)的杂交玉米种子产量预计为174万吨,比2022/23市场年度增长28%,原因是玉米种子种植面积扩大。2023年杂交玉米种子种植面积增长27%,达到30.9万公顷,为十年来最高。新疆和甘肃省是玉米种子的头号生产地,种植面积分别为11.26万公顷和11.03万公顷,合计占总玉米种子种植面积的72%。
中国2023/24市场年度的总玉米种子供应量预计为205万吨,包括31万吨的结转库存。预计2023/24市场年度的杂交玉米种子需求量为122万吨。春季玉米种子的全国平均销售价格与去年持平,为每公斤34.8元(2.26美元/磅)。
2 水稻种子
2023/24市场年度的杂交水稻种子产量预计为34万吨,比上一年增长21%,原因是产量提高和种植面积增加。杂交水稻种子种植面积增长10%,达到14.4万公顷,创下历史新高,约占水稻总种植面积的一半以上。2023/24市场年度杂交水稻种子的平均产量为每公顷2361公斤,比上一年增长约10%,主要得益于福建、湖南、海南和江西省等主要杂交水稻种子生产区的有利天气条件。这些地区合计占杂交水稻种子总产量的70%以上。
2023/24市场年度的总杂交水稻种子供应量预计为40万吨,包括6万吨的结转库存。2022/23市场年度的总杂交水稻种子需求(国内使用和出口)预计为27万吨(包括3万吨出口),与2022/23市场年度持平。杂交水稻种子的全国平均销售价格为每公斤72.3元(4.62美元/磅),同比去年下降10%。
2023/24市场年度的传统水稻种子产量预计为130万吨,比2022/23市场年度增长10%。传统水稻种子种植面积增长5%,达到16万公顷。2023/24市场年度传统水稻种子的平均产量为每公顷7935公斤,比上一年增长5%。
2023/24市场年度的传统水稻种子总供应量预计为135万吨,包括5万吨的结转库存。预计2023/24市场年度的传统水稻种子需求量为59万吨,与2022/23市场年度持平。传统水稻种子的全国平均销售价格为每公斤8.9元(0.57美元/磅),与去年同期持平。
3 大豆种子
2023/24市场年度的大豆种子产量预计为115万吨,比2022/23市场年度增长31%,原因是大豆种子种植面积扩大。大豆种子种植面积增长36%,达到42.6万公顷,这一增长是由中国政策激励大豆生产。预计2023/24市场年度的大豆种子总需求量为61万吨。2024年春季大豆种子的全国平均销售价格为每公斤10.4元(0.67美元/磅),同比去年下降7%。
4 棉花种子
2023/24市场年度的棉花种子产量预计为16万吨,与2022/23市场年度持平。预计2023/24市场年度的棉花种子总需求量为7.8万吨。
5 小麦种子
预计2023/24市场年度的春季小麦种子供应量为24万吨,需求量为18万吨。冬季小麦种子供应量预计为456万吨,需求量为405万吨。
6 油菜种子
预计2023/24市场年度的冬季油菜种子供应量为25460吨,需求量为21000吨。
7 草种子
根据2023年10月国家林业和草原局发布的《2024年中国草种子供需分析报告》,2023/24市场年度的草种子产量预计为2.91万吨,收获面积为3.33万公顷。与2022/23市场年度相比,分别增长了73%和15%,当时由于极端干旱和政府保护耕地,产量下降了52%,从2021/22市场年度的3.48万吨降至1.68万吨。青海省是中国最大的草种子生产地,占2023/24市场年度总草种子产量的44%,其次是甘肃省,占26%,陕西省和宁夏回族自治区各占9%。生态草种子产量预计为1.65万吨,饲料草种子产量为1.26万吨。
进口
预计 2023/24 年种子进口量为75,000 吨,比2022/23年增加12%,原因是草籽进口量增加,占种子进口总量的近80%。由于玉米、小麦、水稻和大豆等主要粮食作物的市场准入限制,中国进口的种子很少,部分原因是中国旨在实现粮食自给自足的政策。蔬菜和草籽是进口最多的两种种子,合计占 2022/23 年进口额的 56%和进口量的79%。美国是中国最大的种子供应国,占种植种子进口额的 22%,其次是智利(13%)、丹麦(8%)、泰国(7%)和加拿大(6%)。
预计2023/24年度蔬菜种子进口量为5,300吨,比2022/23年度下降40%。根据中国海关贸易数据,2023/24年前六个月蔬菜种子进口量从去年同期的6,287吨下降64%至2,280吨,同期进口额仅下降了12%。业内人士认为,进口量大幅下降是由三个因素造成的。首先,蔬菜种子育种能力的提高减少了中档常规蔬菜种子的进口。其次,进口香菜籽,无论是用作种植种子还是香料,均于2023年中被重新归类为 HS编码 09092100下的香料。根据中国海关数据,2023年 芫荽籽 进口平均价格为800美元/吨,而蔬菜种子进口平均价格为19,750美元/吨。最后,2018年外商投资准入特别管理措施(负面清单)取消了以下领域的限制:外国投资一些农作物种子业务,这意味着外国投资者可以设立独资蔬菜种子公司,将生产转移到中国,从而降低了进口需求。
意大利、印度尼西亚、泰国和丹麦合计占 2022/23年蔬菜种子进口量的 85%。相比之下,智利和美国仅分别占进口量的2.5%和1.5%。然而,按价值计算,由于进口种子单价较高,智利和美国分别占进口总额的23%和12%。同时设施农业的持续扩张预计将增加对高端蔬菜种子的需求。
2 草籽进口
预计2023/24年的草籽(苜蓿、黑麦、羊茅、三叶草、燕麦和肯塔基州)进口量2022/23 年的低基线增长20%,达到 64,000吨(见下图4)。根据中国海关数据,2023/24年前六个月,草籽进口量同比增长96%。然而,行业联系人表示,草籽进口的反弹不太可能延续到2023/24 年下半年,因为前六个月的产量增加是由库存减少推动的,但库存已恢复,而不是总体水平。
黑麦草种子是中国进口最多的草种,占2022/23年度草种进口总量的56%。一年生黑麦草 多用作饲喂牛、羊、家禽和鱼类的饲料,而 多年生黑麦草多用作生态草和草坪草。根据2024年中国草种供需分析报告2023 年前8个月,进口的黑麦草种子中有三分之二是多年生的,三分之一是一年生的。肯塔基草、 羊茅草和三叶草主要用于生态草和草坪草,合计占马来西亚草种子进口总量的16% 2022/23。
美国仍然是中国最大的种子出口国,占2022/23年度草籽进口总量的53%,其次是加拿大、丹麦和新西兰,市场份额分别为25%、11%和7%。
出口
预计 2023/24 年种子出口量为 36,000 吨,比 2022/23 年增加约 18%,原因是水稻种子出口 量增加,占种子总出口量的 71%。尽管水稻种子的出口量最大,但按价值计算,仅占种 子出口总额的 28%。相比之下,2022/23年度蔬菜种子仅占出口量的13%,但占种子出口 总额的49%。
1 水稻种子出口
预计 2023/24 年度杂交水稻种子出口量为 28,000 吨,比 2022/23 年度出口量高出约 20%。根据中国海关数据,2023/24年前六个月水稻种子出口增长37%,其中对巴基斯坦和菲 宾的出口增加分别为 45% 和 50%。这些国家合计占水稻种子出口总量的 80% 以上。巴基斯坦的水稻种 植面积预计将在 2024/25 年创下历史新高,因为高价格激励农民增加水稻种植面积,从而 产生对水稻种子的大量需求(参见 GAIN 报告)2024 年巴基斯坦谷物和饲料年鉴有关巴 基斯坦稻米生产的更多信息)。菲律宾的需求预计将保持稳定或增加,该国政府继续鼓 励农民使用杂交水稻种子来提高产量。尽管逐年波动,但业内人士认为,随着进口国扩大本地生产的水稻种 子供应(部分来自中国水稻种子公司的投资),水稻种子出口的长期趋势是下降。2024年第一季度,中国向冈比亚捐赠了1.5吨水稻种子,价值17,000美元。
2 蔬菜种子出口
预计2023/24年度蔬菜种子出口量为3,400吨,比上年减少13%,原因是对欧盟国家的出口 量减少,而欧盟国家增加了从乌克兰购买蔬菜种子。根据Trade Data Monitor LLC.提供的贸易数据,欧盟从乌克兰进口的蔬菜种子从2022/23年度同期的898吨增加到2023/24年度 前五个月的3,009吨;而同期从中国的进口量则从 999 吨下降至 591 吨。
荷兰是中国最大的出口市场,占2022/23年度蔬菜种子出口总额的15%,其次是韩国、越 南、意大利和美国,市场份额分别为11%、10%、9%和8%。分别。中国主要出口蔬菜种 子包括西红柿、甜椒、生菜和茄子。
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